Chat sauvage au fort caractère, Tsushima, alias Tsu, fouille les poubelles lorsqu'il rencontre une femme excentrique qui le recueille. L'animal la prend pour un vieil homme et la baptise Papy. Tsu commence alors une nouvelle vie en compagnie des chats du voisinage : Grande soeur Zun, Tcha et Osamu.