A la fin du Moyen Age, Brunehilde, meneuse de loups, arrive dans une vallée forestière des causses du Quercy. Elle apprend avec effarement que des cadavres ont été retrouvés dans les bois, atrocement mutilés. Les villageois sont persuadés que c'est l'oeuvre d'un démon ou d'un loup. Première suspecte, Brunehilde, aidée de Paulin, un commerçant itinérant croisé en route, mène l'enquête.